当朱啸虎出现在龙虾现场 我听到了OpenClaw真正的机会 原创独家深度金色精选 刚刚关注
来源：非凡产研 「如果你今天还没有装龙虾，你基本上就很难了。」 这话不是某个创业者在台上贩卖焦虑，而是一位管着双币基金、投了80家公司无一失败的顶级投资人，在台上说的。 然后她补充了一句： 「龙虾用得好的人，也是有基础的人。三年的差距，不是一夜能补上的。」 你以为你还有时间，你可能没有了。 3月8日下午，深圳前海。 这里正在发生一场「OpenClaw硬核龙虾派对」——由虾聊、MiniMax与非凡产研UniqueResearch联合主办，300位硬核开发者、研究者和创始人，挤在同一个空间里，聊智能体架构、群体智能与边缘AI。 下午4点，三位神秘投资人空降现场。 一位是金沙江创投主管合伙人朱啸虎——中国AI赛道最活跃的投资人之一，从滴滴到ChatGPT时代，每一次技术浪潮他都没缺席。 一位是Cynthia张倩——FutureX Capital天际资本创始人，过去三年投了80家公司，没有一家死掉。 一位是耀途资本创始合伙人白宗义——工科背景，专注硬件、半导体与自动驾驶赛道，是场上最冷静的那个人。 主持人是吴畏，非凡产研UniqueResearch创始人。 接下来，我把最值得你反复读的部分，提炼出来了。
01这跟移动互联网起来的那一刻，一模一样 朱啸虎是最早开口的那个。 他说，龙虾（OpenClaw）之所以让他震动，不是因为产品本身多强，而是那个生态的增速。 「你看这一个月，全世界新增了几十万个Skills。这个速度，太疯狂了。」几十万。一个月。 他继续说，接下来一到两个月，就会有AI PC预装龙虾。那一天来了，入口战争就真正打响。 他用了一个词：「跟当年个人互联网起来的时候，一模一样。」 那时候的项目，从开发到上线不到一个月，很多是一个人、两个人做的。 现在也是。 只不过当年的杠杆是PC，今天的杠杆是AI。不是大一点，是大了不止一个数量级。
02龙虾不是新东西，它是一个「放大器」 Cynthia有一个判断，是全场最值得反复咀嚼的一句话： 「龙虾不是改变了什么，它让我们三年前对AI的所有判断，全部加速了。」她去年开始找各行各业的AI Agent机会，看了很多，但摩擦力太大——每个行业都是孤岛，Agent落不了别的行业。 龙虾来了之后，孤岛开始被打通。 「那些原本就很有AI认知的团队，龙虾出现之后，相对于传统团队的优势，从100倍变成了1万倍。」100倍变1万倍。这不是比喻，是她基于实际投资组合看到的现实。 她投的一家AI制造业公司，团队用龙虾用得很好。她用了一个词：「碾压」。碾压传统制造业。 「就像三体里，高维生物在打低维。」
03卖铲子的人，比挖金的人更清醒 白宗义是全场最冷静的那个人。 工科背景，投过半导体、自动驾驶、硅基流动——他习惯从底层看问题。 他的核心判断只有一句话：Token还不够便宜，这件事情还没结束。 他梳理了两条主线： 云端：推理成本还会继续下降，新机会包括——面向Agent的专属浏览器（「今天的网页是给人看的，未来是给机器看的」）、高质量数据供应商（因为打榜越来越好的模型，背后全是越来越强的专家提供的高质量数据）、以及多模型路由优化平台。 端侧：他的判断是，今天最大的瓶颈不是算力，是带宽鸿沟（Bandwidth Gap）。大家买Mac mini装龙虾，本质是那颗芯片「刚刚够用」。他一年半前孵化了一家做3D堆叠存储芯片的公司，三月内融了5轮——逻辑就在这里。 吴畏总结了他的逻辑：「大家都在挖金的时候，你投的是卖水的。」 白宗义点头：「水铲子工具，这是不变的东西。」
04软件公司的活路：不是做给人看，是做给机器看 朱啸虎放话了： 「以后不需要给人看的网站了。所有的网站，是给机器、给AI看的。」今天已经有做网站设计的软件公司开始转型——不是把界面做得更好看，而是把内容结构设计得让AI更好理解、更好调用。 这是完全不同的产品哲学。 然后他聊到创业公司和大厂之间的竞争，说了一段很「实际」的话： 「国内想正面跟字节竞争，基本看不到机会。字节根本不犯错，根本不给你机会。所以你只能先找一个小的缺口，进去，长得很深，然后再看能不能建立自己的生态。」他的建议是：先蹭龙虾的流量，在某个垂直场景建立护城河，再图后续。 这不是悲观，这是清醒。
05最大的金矿，在那些你看不上的传统行业 Cynthia做了一个观察，让我觉得很受触动。 她最近聊了一些做龙虾相关的创业者，发现一个共同的问题：他们不懂实业，不懂产业，在虚拟世界里晃来晃去，能看到的机会都是很小的机会。 「比如帮别人去装个龙虾」，这是他们的天花板。 但真正的金矿在哪里？ 「越传统、越难的行业，对AI创业者反而越友好。」医疗、制造业、能源、电力——这些行业里，AI渗透率可能还不到5%。95%的公司从来没用过AI。 你进去，就是以高维打低维。 她举了一个数据：美国医疗的AI渗透率，去年从4%飙升到接近30%。一年之内，多少创业公司拿到了上亿美金的融资？ 这个故事，正在中国的传统行业里，开始重演。
06AGI来了吗？这个问题，问错了 我问了一个标准问题：AGI到了吗？ 三位给了完全不同的回答。 白宗义说：「不要在高速变化的时代，以终局的思考来判断一个领域值不值得投。赚的是过程中的钱。」 朱啸虎说：「要敢进去，从过程中学习。」 Cynthia给了最长的答案，也最有意思。 她说，她在硅谷顶级Lab的朋友——就是那些参与构建了世界顶级大模型的人——告诉她，他们觉得自己几个月后就可能失业了，因为AI迭代速度连他们自己都控制不了。 在他们眼里，AGI早就来了。 但是，中国千行万业里，95%的公司AI渗透率还不到5%。 你说AGI来了没有？ Cynthia的结论是：作为投资人，她从来不关心AGI什么时候来。她关心的是 「龙虾来了之后，千行万业的AI化，从'如果'变成了'何时'和'谁来做'。而传统行业绝大部分公司，是自己搞不好AI的。所以这些，都是创业公司的机会。」 07这个时代，人身上最不可被替代的是什么 快结尾的时候，我问了一个也许是全场最重要的问题： 在AI时代，创始人身上什么东西AI替代不了？ 三位的答案，让我觉得很值得记下来。 朱啸虎说：「不要有包袱，敢上线、敢试错」。 在 AI 时代，他最看重创业者的一点其实很朴素——不要有包袱。很多背景光鲜、融了很多钱的团队反而容易被“完美主义”拖住，产品迟迟不敢上线，结果什么都做不出来。相比之下，他更喜欢那种敢于快速推出产品、不断试错、持续迭代的创业者。因为 AI 时代变化太快，如果等到一切准备好再出手，机会往往已经过去了。 白宗义说：快速迭代。他从技术创业的角度强调，在 AI 时代很多应用层公司最重要的能力不是一次做对，而是持续迭代。市场变化极快，一个创始人是否能快速调整方向、不断试错、在几个月内做出多个版本，往往决定了公司能否活下来。对他来说，一个优秀的 AI 创业者，必须具备快速学习、快速试错、快速迭代的能力，否则很难跟上技术和市场变化的速度。 Cynthia给了一个高维度的答案：智慧（Wisdom）。 她做了一个区分——Intelligence（智能）和Wisdom（智慧）不是一回事。AI的智能已经超越人类了，但智慧是另一个维度。 她说智慧包括：你怎么管理跟人、跟AI的关系；你的使命感是什么；你来创业，是为了出名，为了赚钱，还是真的想为这个世界留下些什么。 「龙虾是放大器。你本来是10分，龙虾让你变成100分。但如果你本来就有问题，龙虾会把你的问题也放大。」精选Q&A实录 以下是圆桌对话的精选问答片段，保留原始对话的颗粒度，方便你自己判断。 Q（吴畏）：龙虾的出现，对你们的投资逻辑有没有什么改变？ 朱啸虎：我觉得给了大家一个很好的案例，就是不要着急。你看当年PC时代多火爆，PC互联网出来的时候，每天都开大会，移动互联网出来的时候也是，在北京体育馆开互联网大会。后来到今天，能活下来的没几个。关键是在好时机进去，现在就是非常好的时机。 Cynthia：对我的投资逻辑，本质没有变化——还是投有认知的人。最大的变化是龙虾让我加速。它让原来的Agent判断全部提速了。我之前找各行各业的manus、各个行业的Agent，但总感觉落不了地，因为每个行业都是孤岛。龙虾一出来之后，这些行业的AI智能体会快速落地。所以我的投资节奏也要跟着加速。 Q（吴畏）：软件公司、网站、APP，未来还有价值吗？交互方式会不会变？ 朱啸虎：入口一直在变化。再过一年可能龙虾就是终端入口，OpenAI本身都没有，这下可以直接套去了。未来的网站不需要设计给人看，所有网站是给机器看的。今天已经有做网站设计的软件公司在转型，说「我这个是可以提供给AI看的设计，不用给人看」。这是完全不一样的业务形式。 白宗义：我六个月前投了一家做AI Agent Browser的公司。今天浏览器给人看是非常低效的，类似CPU的串行计算，你同时只能看一个网页。但Agent调用的时候完全不一样——它不看广告，它同时调用多个Agent，这里面的隔离和安全怎么解决？这就是一个全新的Infra机会。就像今天大家打开网页，边框你看吗？广告你看吗？以后都不看了。 Q（吴畏）：创业公司在龙虾生态下怎么跟大厂竞争？ 朱啸虎：说实话，很难。我觉得现在要先把东西定位偏小一点，先蹭一下龙虾的流量，蹭了流量之后再看能不能建立自己的生态。除非你特别好、突然爆发，否则正面跟大厂竞争几乎没有机会——字节根本不犯错，根本不给你机会。所以最靠谱的是先找到一个小缺口，进去，长得很深。 Cynthia：我反而更看好那些去传统行业做AI的年轻公司。不是那种传统公司说「我来做AI」，而是从大厂出来的、有非常深的行业knowledge、但公司本身是AI native的团队。一定要AI native。今天如果我看一个创始人，如果这三年都没有在认真用AI，基本上你不用投了。 Q（吴畏）：你们如何看中国在AI这场竞争中的位置？ Cynthia：我认为真正的竞争不是中美的竞争，是开源和闭源的竞争。这比中美国家之间的竞争还要高危。而在开源这条线上，中国是领先的——现在70%的开源成果来自中国。 朱啸虎：关键是中国能不能搞出一个像龙虾这样的生态出来。因为龙虾的成功就在于它的生态——你一个团队能力再强，都没法比一个生态。一个月几十万个Skill，你一个团队是没法竞争的。中国如果能做出这样的生态，非常重要。 Q（吴畏）：一人公司，天花板够吗？VC能投吗？ Cynthia：我肯定会投一人公司，而且一人公司超级有价值。乔布斯说过，他以为优秀工程师的产出是平庸工程师的4-5倍，后来发现错了，是20-30倍。今天这个倍数，我认为已经是千倍甚至万倍了。一个足够厉害的人，带着AI，完全可以撑起一家公司。 吴畏：但基金是有期限的，天花板是个问题。 Cynthia：我认为龙虾改变了这个逻辑。一人公司，如果那个人足够厉害，今天的天花板已经不是问题了。 Q（吴畏）：AGI来了吗？还差多远？ 白宗义：这两年我们内部犯的一个比较大的错误，就是在高速变化的时代，以终局的思考来判断一个领域值不值得投。你今天如果要思考AGI的终局，我觉得就不要干了。真的没那么重要，赚的是过程中的钱。 朱啸虎：从过程当中学习，敢进去，这是最重要的。很多机会是因为没敢进去错过的。 Cynthia：在硅谷顶级Lab工作的朋友，感觉自己几个月后就会失业——在他们眼里AGI早就来了。但中国千行万业里，95%的公司AI渗透率还不到5%。你说AGI来没来？我作为投资人，关注的不是AGI什么时候来，而是：它创造什么价值，我们如何把握这个变化中的机会？龙虾的出现，让千行万业AI化的确定性大幅提升了。未来人类是100亿人，可能有1000亿个AI，所有的系统和交互都是新的，机会巨大。 写在最后 一个月前，很多人还在问「龙虾是不是一阵风」。 今天这场对话让我确认了一件事： 这不是风，是一次平台级的迁移。 就像PC到移动互联网的那次迁移，它不问你准备好了没有，它只管往前走。 三位投资人侧重各不相同，但有一件事高度一致：机会是真实的，多到你来不及看完。 真正的问题只有一个：你是那个过去三年持续用AI、有品位有智慧、还没有包袱的人吗？ 如果是，欢迎这个时代。 如果不是，你大概还剩一点点时间。
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